ИИ на $6 трлн
Следите за новостями по этой теме!
Подписаться на «Рифы и пачки / Твоя культура»
Индустрии искусственного интеллекта может понадобиться до $6 трлн выручки в год, иначе нынешняя гонка за вычислительными мощностями рискует закончиться болезненным обвалом. К такому выводу пришли аналитики Bain & Company. Речь идет не о красивом прогнозе для презентации, а о простой арифметике: инфраструктура дорожает быстрее, чем успевают появляться продукты, способные ее окупить.
Bain оценивает ежегодные расходы на здания дата-центров, процессоры, память и сетевое оборудование к 2031 году в $1,5 трлн. Если инфраструктура будет забирать около 25% выручки — примерно столько в предыдущие годы тратили облачные провайдеры, — для поддержания инвестиций потребуется около $6 трлн годового дохода. Саму норму в 25% Bain называет смелой, но реалистичной.
Проблема в том, что нынешние коммерческие продукты ИИ пока не создают поток денег нужного масштаба. Главный источник будущей выручки, по оценке аналитиков, — новые продукты в поиске, рекламе, автономных системах и физическом ИИ. На них может прийтись около $4,2 трлн, хотя значительная часть таких решений сегодня существует лишь в виде разработок и обещаний.
Еще $1–1,4 трлн способна принести корпоративная производительность. Компании будут использовать ИИ для создания программ, продаж, маркетинга, поддержки клиентов и работы ИТ-служб. Потребительские подписки и реклама выглядят гораздо скромнее: даже при выходе ИИ-сервисов к миллиардам пользователей они могут дать лишь $200–400 млрд.
Скорость внедрения тоже стала отдельной статьей расходов. Крупнейшие ИИ-лаборатории уже тратят более $9,75 млрд на инженерные решения, которые помогают компаниям быстрее запускать ИИ в реальной работе.
«Экономика инфраструктуры ИИ требует триллионов долларов новой выручки сверх прироста производительности», — заявил David Crawford, председатель глобальной технологической практики Bain. По его словам, отрасли нужен поток идей, который по масштабу превзойдет эффект от мобильных технологий и облачных вычислений.
В числе перспективных направлений Bain называет разработку лекарств, психическое здоровье и производство энергии. Сейчас ИИ присутствует в этих сферах ограниченно, поэтому обещанный рынок пока больше похож на огромный счет в ресторане, который еще предстоит оплатить.
Одновременно растет и сама физическая основа отрасли. По данным Bain, размеры и стоимость дата-центров во всем мире увеличиваются примерно вдвое за каждые 12–16 месяцев. Epoch AI оценивает проект Meta Prometheus в штате Огайо: в 2025 году его мощность составляла 600 МВт, а стоимость — около $24 млрд.
При сохранении нынешних планов к 2027 году Prometheus может вырасти до 2 ГВт и $80 млрд, к 2029-му — до 5 ГВт и $175 млрд. В 2030 году объект, по оценке Epoch AI, способен достичь 9 ГВт, а совокупные расходы могут составить до $200 млрд.
Такие комплексы требуют не только серверов. Им нужны новые источники электроэнергии, подключения к энергосетям, передовые полупроводники, квалифицированные специалисты и оборудование, способное работать без остановки на огромном масштабе.
Деньги вливаются в дата-центры так быстро, что поиск достаточных вычислительных мощностей стал главной практической проблемой отрасли. Но Bain задает вопрос неприятнее: сможет ли ИИ создать достаточно экономической ценности, чтобы оправдать эти расходы?
PEREC.RU
ИИ-индустрия столкнулась с простой, но крайне дорогой арифметикой: инфраструктура развивается быстрее, чем появляются продукты, способные приносить сопоставимую выручку. Bain & Company прогнозирует, что к 2031 году ежегодные расходы на дата-центры, процессоры, память и сетевое оборудование могут достичь $1,5 трлн. Если инфраструктурные затраты будут составлять около 25% продаж, отрасли потребуется около $6 трлн годовой выручки для поддержания такого уровня инвестиций.
Эта доля считается высокой, но реалистичной: в предыдущие годы сопоставимый уровень затрат наблюдался у облачных провайдеров. При этом существующие продукты ИИ пока не создают доход, достаточный для покрытия будущего счета. Поэтому компаниям придется искать новые рынки и сценарии использования технологии.
Крупнейший потенциальный источник — продукты в поиске, рекламе, автономных системах и физическом ИИ. Bain оценивает их возможный вклад примерно в $4,2 трлн, хотя многие из этих направлений пока находятся на ранней стадии. Корпоративное применение ИИ может принести еще $1–1,4 трлн за счет автоматизации разработки программ, продаж, маркетинга, клиентской поддержки и ИТ-операций. Потребительские подписки и реклама, даже при распространении сервисов среди миллиардов пользователей, оцениваются всего в $200–400 млрд.
Скорость внедрения становится отдельной проблемой. Крупные ИИ-лаборатории уже тратят свыше $9,75 млрд на инженерные решения, которые помогают бизнесу быстрее запускать ИИ. David Crawford, председатель глобальной технологической практики Bain, заявил, что экономика инфраструктуры требует триллионов долларов новой выручки сверх обычного роста производительности. Он считает, что отрасли необходимы идеи, сопоставимые по масштабу с влиянием мобильных технологий и облачных вычислений.
Bain также указывает на перспективы ИИ в разработке лекарств, психическом здоровье и энергетике. Однако сегодня технология ограниченно представлена в этих сферах, поэтому будущие доходы остаются прогнозом.
Физическая инфраструктура уже растет ускоренными темпами. По данным Bain, мировые дата-центры примерно удваиваются по размеру и стоимости каждые 12–16 месяцев. Epoch AI оценивает проект Meta Prometheus в Огайо: в 2025 году его мощность составляла 600 МВт, а стоимость — $24 млрд. При сохранении текущих планов к 2027 году объект может достичь 2 ГВт и $80 млрд, к 2029-му — 5 ГВт и $175 млрд, а к 2030 году — 9 ГВт и до $200 млрд расходов.
Такие объекты требуют дополнительных электростанций, подключений к энергосетям, передовых полупроводников, квалифицированных работников и оборудования для стабильной работы в крупном масштабе. Поэтому дефицит вычислительных мощностей остается главной практической проблемой отрасли. Но более важный вопрос — сможет ли ИИ создать достаточно экономической ценности, чтобы оправдать расходы на эту инфраструктурную гонку.
