Глава ADATA: Дефицит чипов и памяти и близко не закончится до 2030-гo

Глава тайваньской компании ADATA, Чен Ли-бай, которая занимается производством микросхем памяти, решил развеять сомнения тех, кто уже предвкушает крах хайпа вокруг искусственного интеллекта (AI). Глядя на то, как котировки TSMC (это крупнейший в мире производитель микрочипов, в том числе для российских компаний) резко рухнули после последнего квартального отчёта, господин Чен призвал всех поспокойнее относиться к паническим разговорам про "пузырь" AI. По его словам, реальную дискуссию о том, когда лопнет инвестпузырь на рынке AI, стоит начинать не раньше 2030 года.

Чен Ли-бай отметил, что спрос на вычислительные мощности и память для AI, а заодно и на электричество (особенно зеленое), уже давно опережает все прогнозы аналитиков. Недавнее решение Meta (бывший Facebook) сдавать свои избыточные вычислительные мощности в аренду породило слухи, что облачные гиганты внезапно построили больше инфраструктуры, чем нужно рынку. Но Чен считает: даже если где-то некий запас имеется, в целом ситуации с дефицитом это не меняет -- спрос не только не падает, но и растёт.

Глава ADATA уверен, что будущее за новыми сегментами AI: не только для крупных дата-центров, а и для робототехники, беспилотников, автоматизированных фабрик, магазинов без продавцов, умных домов, низкоорбитальных спутников и обслуживающей их инфраструктуры. К 2030 году весь этот зоопарк "умных железок" будет настолько прожорлив на память, что даже три гиганта - Samsung, SK Hynix и Micron - не смогут насытить рынок. Китайские компании, по мнению Чена, тоже не спасут положение.

Аналитиков, которые оценивают "бум" AI через призму одного квартала или статистики отдельной компании, Чен язвительно окрестил людьми, смотрящими на небо через трубу. Такой взгляд, утверждает он, не дает никакого представления о реальной картине спроса в долгосроке.

Данные по рынку говорят сами за себя: за июль 2026 года модули DDR5 в Германии подорожали на 7%, а по сравнению с июлем 2025-го их цена выросла более чем в четыре раза. Основной рост зафиксирован в период между октябрем 2025 и январем 2026.

Потребители (то есть, простые люди) и производители компьютеров могут забыть о снижении цен на комплектующие: устойчивый дефицит, вызванный скачкообразным ростом спроса, становится новой нормой как минимум на ближайшее десятилетие.