OpenAI и "адская кухня" чипов: почему всё решает Тайвань

В последние недели OpenAI — прославленный кудесник искусственного интеллекта и неожиданных мемов — подписывает с AMD и Broadcom такие контракты, что Дед Мороз позавидовал бы их щедрости. Речь идёт о миллиардах долларов и терабайтах амбиций: собрать горы чипов для ИИ, чтобы никто и подумать не посмел, что у ChatGPT начнут заканчиваться калькуляции. Но за финансовым шоу скрывается нешуточная технологическая лотерея: потому что все эти чудо-чипы «делаются» в одном месте: на Тайване, а именно на заводах загадочного гиганта TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company).

Контракт с AMD предусматривает, что за ближайшие годы будет собрано шесть гигаватт GPU — именно эта единица теперь для ИИ важнее литров. Первый гигаватт AMD обещает в 2026 году, остальные добавит позднее. Главный бухгалтер AMD уже потирает руки: они увидят десятки миллиардов долларов выручки — сделки такого масштаба оправдывают сложные схемы финансирования.

Broadcom работает с OpenAI чтобы совместно соорудить целых 10 гигаватт акселераторов и волшебные Ethernet-системы для быстрейшей передачи данных между компьютерами в будущих центрах данных. Их первая партия тоже будет готова к 2026 году, с полной программой до 2029-го. Собирает всё это не Broadcom, и не OpenAI, а, разумеется, TSMC — все дороги ведут именно туда.

Фил Берр, ветеран полупроводников и прошедший огонь и воду в ARM, аккуратно сыплет солью на пафос OpenAI: заявляя о собственных дизайнах чипов, на деле заказчик просто компилирует готовые блоки по спецификациям Broadcom и AMD, а «уникальный продукт» — воображаемый коктейль из стандартных кубиков.

Техническая тонкость в следующем: новые акселераторы призваны не для обучения моделей, а для того, чтобы максимально быстро и дёшево «гонять» уже обученные — в мире ИИ это зовётся инференс. Всё оптимизировано, чтобы сложные вычисления требовали меньше энергии, но выигрывает только OpenAI — для остальных индустрия остаётся не у дел.

Спрашивается — почему меряются гигаваттами? Да потому, что никто толком не знает, сколько нужно чипов, но красиво звучит и даёт раздолье для колхозных прикидок: мощность делят на мощность одного чипа, пару раз умножают и делят ещё раз — шкафы пылятся, бюджет расходуется.

OpenAI выигрывает от разнообразия поставок, чтобы не быть заложником одного NVIDIA: можно экономить, делать под себя, повышать скорость и надёжность. Но всё равно, все крошки сыплются на конвейеры TSMC. Фил Берр говорит: все самые современные чипы идут только оттуда — что AMD, что Broadcom, а конкуренцию составляли раньше только Intel и Samsung, которые явно не дотягивают.

TSMC перехватила технологическую эстафету у Intel благодаря экстримальной ультрафиолетовой литографии (EUV): когда-то Intel забуксовал, а тайваньцы вырвались вперёд и держат рынок. Сегодня Apple, Qualcomm, NVIDIA, AMD — все на руках носят чипы из TSMC. Даже Intel вынужден сдавать свои заказики на фабрики в Тайване.

Профессор Ли из Пенсильвании подтверждает: конкурентная борьба минимальна — TSMC впереди планеты всей; Intel и Samsung вечно догоняют, да не могут догнать. Главный секрет тайваньцев — высочайшая производительность и надёжность, потому что отточили процессы до безумия. Результат — $12,8 млрд чистой прибыли за квартал, а потом ещё $14,7 млрд — вот это касса!

ARPU Intelligence резюмирует: клиенты залипают на уникальных возможностях TSMC, потому что дизайн чипа для одной фабрики нельзя просто так перенести на другую — уж слишком разное оборудование, подходы и секреты. Это и называется «техническая ловушка».

Но цена успеха — уязвимость отрасли. Более 75% заказчиков TSMC из Северной Америки. Глава компании Цзыся Си Вэй осторожно признал: производственные мощности уже на пределе, и свободной ёмкости, увы, почти нет и не будет в ближайшее время.

Иногда эта теснота приводит к анекдотам: например, NVIDIA пришлось отменить заказ на чипы после американских санкций в адрес Китая, а когда всё разрешилось — очередь уже только через девять месяцев. Всё тормозит если что-то случается. Вот землетрясение в уезде Хуалянь на Тайване в апреле 2024, и уже сразу снижение мощности.

TSMC спешит строить новые фабрики и в США, и на родине — ближайшая на Тайване заработает только в 2028 году и выстрелит 1,4 нанометровыми чипами (ещё быстрее и компактнее). Завод в Аризоне уже дал первые пластины для чипов NVIDIA Blackwell, но развитие там отстаёт на поколение-двa по сравнению с тайваньскими цехами.

Но даже этот строительный размах мало что меняет в ближайшей перспективе: мир вряд ли быстро уйдёт от зависимости от Тайваня. TSMC остаётся ахиллесовой пятой всей глобальной технологической индустрии. Одно неверное движение — и цифровой апокалипсис гарантирован.