Сделка Silver Lake с Endeavor: когда 25 миллиардов — это просто пятюня!

Частная инвестиционная компания Silver Lake завершила приобретение 100% акций гиганта спортивной и развлекательной индустрии Endeavor, превратив её в частную компанию. Стоимость сделки составила 25 миллиардов долларов, об этом объявила компания в понедельник 24 марта.

В рамках сделки акционеры Endeavor получат 27,50 долларов наличными за акцию, что представляет собой премию в 55% к закрывающей цене акций компании, которая на 25 октября 2023 года составила 17,72 доллара — за день до того, как Endeavor объявила о планах Silver Lake перевести компанию в частный статус.

Endeavor, которая владеет агентством талантов WME, маркетинговым агентством 160over90, агентством лицензирования брендов IMG Licensing и многими другими, будет переименована в WME Group. Silver Lake сообщает, что Endeavor стала крупнейшей компанией в медиа и развлекательном секторе, когда-либо приобретенной частным инвестиционным спонсором.

Соучредитель и сопредседатель Silver Lake Эгон Дурбан заявил, что его фирма никогда не продавала акции Endeavor с момента первой инвестиции в компанию в 2012 году, и за это время доходы Endeavor увеличились в двадцать раз.

«Silver Lake ранее инвестировала шесть раз для поддержки Endeavor и теперь с этой последней инвестиции это самая крупная позиция в нашем глобальном портфеле», — добавил Дурбан.

Основатель Endeavor и бывший CEO Ари Эмануэль станет исполнительным председателем WME Group. В понедельник Эмануэль продал часть своего пакета акций компании за 173,8 миллиона долларов, согласно документам, которые впервые сообщила Variety. Патрик Уайтсел, ранее исполнявший обязанности исполнительного председателя Endeavor/WME, получил выплату в 100 миллионов долларов, как сообщила Variety.

После сделки Endeavor сохранит свою контрольную долю в TKO Group Holdings, отдельно торгуемой спортивной и развлекательной компании, активы которой включают промоутера рестлинга WWE и Ultimate Fighting Championship. Оценка в 25 миллиардов долларов включает активы TKO.

Кроме WME, 160over90 и IMG, портфель Endeavor также включает Pantheon Media Group, компанию по организации мероприятий On Location и поставщика данных о спортивных ставках OpenBet.

Возглавляемый сопредседателями Дурбаном и Грегом Мондре, Silver Lake управляет активами на сумму 104 миллиарда долларов, а в её портфель входят доли в таких компаниях, как Oak View Group, Fanatics, TEG, Waymo, Stripe, Plaid, SoFi и Madison Square Garden Sports.